Жил был Филипп. Была у него способность видеть истинный облик тех, кто скрывается от глаз обычного человека. Пока однажды ему не отсекла голову одна прекрасная незнакомка. Но Филипп не погиб, а стал монстром. Сможет ли Филипп стать опять человеком или останется монстром до конца своей жизни?