Япония, 1878 год. Десять лет прошло после реставрации Мэйдзи поворотного момента японской истории. Десять лет, как Япония идет навстречу Западу, жадно впитывая новое, отбрасывая старое, и больше не оглядываясь назад. Потому что мир перевернулся тогда, в январе 1868-го, когда в Японии больше не стало самураев. Самураев больше нет, мечи носить запрещено закон...